Ogibajta se te ladje.” opozori Johna Spencerja in njegovega očeta skrivnostni sopotnik, ki se skupaj z njima v kočiji pelje v Dover. ”Prinesla vama bo smrt. Ta ladja je bila krščena s krvjo!” Zlovešče svarilo je prvo, kar John izve o škunerju, s karerim naj bi se kot lastnikov zastopnik odpravil na potovanje proti Londonu. Čudoviti Dragon pa ga tako prevzame, da v trenutku pozabi na vse nasvete. Ladja je videti dobro grajena in hitra in šestnajstletni John komaj čaka, da bo odrinil na jadranje. Dragon je bil nekoč res tihotapsko plovilo, ampak to je preteklost. Zdaj je to Spencerjev Dragon, ki bo ponosno prevažal tovor za pošteno trgovanje. Kmalu pa se mora John soočiti z vso resnostjo gentlemanovega svarila. Bi lahko bila s tihotapstvom omadeževana ladja res neprimerna za karkoli drugega? Res velja, da tihotapsko plovilo vedno ostane tihotapsko?