Merlinshire je razrušen. Po deželi strašijo pobesneli Senniti, oboroženi z najsodobnejšim orožjem. Senna, za katero so bili David, Jalil, Christopher in April prepričani, da jim samo ona lahko pomaga pri vrnitvi v resnični svet, je mrtva. David, Jalil, Christopher, April in škratovska princesa Etain se odpravijo v deželo palčkov  na njihov grad Besneče žrelo. S palčki se bodo dogovorili o sodelovanju in v zameno se bo Etain poročila z njihovim kraljem Baldwinom. Ko April v spanju zdrsne v resnični svet, ugotovi, da so se tudi tam začele dogajati nenavadne reči. Jalil je ugotovil, da ima luknjo skozi prsni koš, tudi Christopherja manjka precejšen del, Davida že nekaj dni pogrešajo …