Najdaljša zimska noč je tik pred vrati, ko se mora Merlin soočiti z najtežavnejšim izzivom svojega življenja –v boju proti srditemu Rhitu Gawru mora namreč med seboj povezati vse Fincayrce. Med tem pa se nepričakovano pojavi skrivnostni Mečerok , ki lovi in napada fincayrske otroke. Bo Merlinu kljub neznosnemu pritisku odgovornosti uspelo povezati bojevite sile globoko v sebi, da bo rešil sirote, povezal vso Fincayro ter znova našel davno izgubljena krila, ki bodo omogočila njemu in tudi vsem drugim Fincayrcem – da spet sami izberejo svojo usodo.