Merlin svet je poln magije. Toda odkar se je morala čarobna noč Tekoče kraljice umakniti silam zla, vladata v Benetkah strah in žalost. Morske deklice in zviti tatovi, sfinge in čarovniški svečeniki, vsi slutijo, da edinole Merle lahko preobrne usodo lagunskega mesta. In medtem, ko se prijatelji v beneških palačah bojujejo za njegovo svobodo, leti Merle na hrbtu kamnitega leva skozi najglobja brezna do osi sveta. Tam, v kraljestvu Kamnite svetlobe, se mora odločiti – med starimi prijateljstvi ali mirom za ves svet.