Roger Ferris je agent Cie, ki poskuša prodreti v mrežo terorista, odgovornega za teroristične napade po Evropi, poznanega kot »Suleiman«. Ko za las uide smrti v Iraku, je premeščen v Jordanijo, kjer dobi navdih za operacijo. Posnema podvig britanske obveščevalne službe med drugo svetovno vojno in pripravi t. i. telo laži, truplo namišljenega oficirja Cie, ki naj bi rekrutiral agenta iz sovražnikovih vrst.

Pri tem je razdvojen med pričakovanji svojega neučakanega nadrejenega in karizmatičnega vodje jordanske obveščevalne službe, ki vsak igrata svojo igro prevar. Znajde se sredi spletk in laži, ki predstavljajo nevarnost tudi za njegovo novo ljubezen Alice, ameriško aktivistko, predano delu z begunci …