Na Fincayri se vse bolj bohoti nenavadno zlo. Da bi rešil domovino in svojo usodo, mora Merlin odpotovati v strašne kraje – tako na otoku kot tudi v samem sebi. Z njim gre tudi Hallia, jelenjakinja, v katero se je zaljubil, in njegova nepoboljšljiva senca. Odkrije čarobno zrcalo, ki lahko spremeni usodo vsakogar. Toda ko pogleda vanj, je oseba, ki jo vidi, nekdo, ki ga sploh ni pričakoval.